zapolnit' deklaraciy

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке жилья (Декларация 2013)

Будем заполнять декларацию 3-НДФЛ для примера с покупкой квартиры стоимостью 2 500 000 плюс проценты по ипотеке на сумму 500 000 с помощью программы Декларация 2013. Заполнение с помощью программы Декларация 2014 вы можете посмотреть по этой ссылке. Эта статья — продолжение первой части заполнения, где мы заполнили личные данные.

После заполнения личных данных (ФИО, паспорт, адрес, доходы по месту работы) идем во вкладку ВЫЧЕТЫ (слева внизу). Вот так она выглядит при открытии:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке жилья (Декларация 2013)Автоматически открылось на вкладке стандартных вычетов. Заполнение стандартных вычетов рассматриваем в другом разделе. Если у вас нет права на стандартные вычеты (за себя, за ребенка) убираем галочку «Предоставить стандартные вычеты» и идем на вкладку «Домик» к имущественным вычетам.

Ставим галочку «предоставить имущественный вычет»

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке жилья (Декларация 2013)

Если у нас договор купли-продажи – выбираем договор купли-продажи. Если у нас ДДУ или уступка, выбираем инвестирование.

Из выпадающего списка выберем наименование, вид собственности, признак налогоплательщика.

Заполняем адрес объекта, регион выбираем из выпадающего списка, нажав на квадратик. Если у нас купля-продажа, то ставим дату свидетельства о праве собственности. Если инвестирование, то дата акта приемки-передачи. Ставим также дату заявления о распределении вычета.

У меня получилось вот так:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке жилья (Декларация 2013)

Переходим к вводу сумм в правом нижнем углу кнопка «Перейти к вводу сумм»

Появилось такое окно:

15 perehod k vvodu summ

Если заполняем первый раз (первый год). Ставим стоимость объекта (доли) из договора (если она больше 2 млн, программа сама ее уменьшит до 2 млн).  Вычет по предыдущим годам по декларации 0, так как мы его еще не получали. Вычет у налогового агента – это сумма вычета у работодателя, если получали не в налоговой, а у работодателя по разрешению налоговой.
Расходы по погашению кредитов. Проценты по кредитам за все годы — это сумма процентов, уплаченная с момента заключения кредитного договора за все годы, сумму берем из справок банка.  Вычет по предыдущим годам по декларации у нас 0 и все остальные окошки 0.

Если заполняем не первый раз. Стоимость жилья не меняем (окно «стоимость объекта/доли»). Вычет по предыдущим годам по декларации берем из строки 2.8 всех прошлых деклараций. (Если есть декларация только за прошлый год, то из нее можно рассчитать эти данные. Нужно из суммы договора (не более 2 млн), вычесть строку 2.10 декларации за прошлый год). Вычет у налогового агента – это сумма вычета у работодателя, если получали не в налоговой, а у работодателя по разрешению налоговой. Сумма, перешедшая с прошлого года – сумма из прошлогодней декларации пункт 2.10 листа И. Вычет у налогового агента в отчетном году — это вычет у работодателя в году, за который сдаем декларацию. Его видно в справке 2-НДФЛ.
Проценты. В первом окошке указываем сумму процентов за все годы нарастающим итогом. Вычет по предыдущим декларациям — это строка 2.9 всех прошлых деклараций. Вычет у налогового агента по предыдущим годам — сумма вычетов по процентам за все годы. Сумма, перешедшая с прошлого года — пункт 2.11 декларации за прошлый год. Вычет у налогового агента в текущем году ставим, если он имел место быть, данные берем у работодателя.

Вот что получилось:

16 zapolnit' deklaraciju 3-ndfl

Нажимаем СОХРАНИТЬ, назовите файл. Сохранение произойдет в формате dc3. Он вам может понадобиться, если вы вдруг найдете ошибки и решите переделать декларацию. Чтобы не вносить все данные заново, мы нажмем кнопку «Открыть». А теперь нажимаем на «Просмотр». Контролируем все поля, проверим еще разочек паспортные данные, адреса и т.п.

Сумма, которую должна вернуть инспекция, появится на 3 странице в 11 пункте, на 4 странице в строке 050. Вся информация по недвижимости появится на странице 6 (Лист И). Если все получилось, отправляем на печать.

Вот, собственно, и все. Если у кого-то что-то не получилось, пишите в комментариях.

Читайте, какие существуют способы сдачи документов в налоговую инспекцию.
Если вы получили реальную помощь в заполнении декларации и остались довольны, мы просим помочь развитию и процветанию сайта! Для этого вы можете перечислить небольшую сумму с помощью специальной формы, расположенной ниже. Спасибо!

40 comments on “Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке жилья (Декларация 2013)

  1. Юлия

    Добрый день! у меня дата акта приема-передачи квартиры 26.02.2015.Первая часть суммы,уплаченной за квартиру была осуществлена в 2012г. Заполняю декларацию за 2012г.в 2015г. Пишу Год начала использования вычета 2015.Пытаюсь забить дату акта приема-передачи квартиры — 26.02.2015- компьютер мне не дает этого сделать! хочет дату не позже 2012Я Почему??и что с этим делать?????

  2. Марина

    Добрый день! У вас право на вычет появляется только в 2015 году, за предыдущие годы вы налог вернуть не сможете, поэтому и декларацию заполнить не получится. Вы можете получить вычет, но только за 15 год и далее. За 15 год декларация сдается в 16 году. За 12, 13,,14 могут получать только пенсионеры.

  3. Светлана

    Добрый вечер! Если акт приема передачи у нас тоже в 2015 году, но платить ипотеку мы начали в 2013 году и кредитный договор был подписан до 1 января 2014 г., соответственно проценты по кредитам мы можем вернуть за каждый год начиная с 2013 года. Мы ждали акта приема-передачи. Теперь как нам заполнить и сдать декларации за 2013 и 2014, и можем ли мы это сделать?

  4. Марина

    Добрый день! За 13 и 14 год декларации заполнять не нужно. Все проценты, уплаченные за эти годы, указываются в декларации за 15 год, которую нужно заполнять в 16 году.

  5. Светлана

    Спасибо большое за ответ! А налог на доходу будут только начиная с 2015 учитывать для возмещения?

  6. Марина

    Да, возвращать налог будут только тот, который уплачен в 2015 году и позднее, потому что право на возврат появляется только в 2015 году после подписания акта.

  7. Светлана

    Большое спасибо за подробный инструктаж!

  8. Надежда

    Добрый день!
    Подскажите пожал. Квартира по ДДУ приобретена в 2014 году, акт приема-передачи был получен в феврале 2015 года. При заполнении декларации доходы из справки 2 НДФЛ указываются за какой год?

  9. Марина

    Добрый день! Извините, что давно не отвечала на комментарии. Если акт подписан в 2015 году, то право на вычет появляется в 2015 году. Поэтому декларацию нужно заполнять в 2016 году за полный 2015 год и указывать доходы по справке 2-НДФЛ за 15 год.

  10. Виктор

    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. я пенсионер купил квартиру в октябре 2015 года. Хочу возвратить налоговый вычет. Мне сказали что можно вернуть налоги за предыдущие три года. С какого года нужно начать заполнять декларацию?Я заполнял с 2012 года программа не дает поставить дату регистрации права собственности. Я же купил в 2015 году а в программе числа дальше 2012 года не идут. как быть???

  11. Марина

    Добрый вечер! Вам нужно заполнять с 15 года, так как право появилось в 15 году. Порядок следующий: 2015, 2014, 2013, 2012, затем при наличии остатка перенос на 2016,2017,2018 и т.д. Сдавать за 15 год можно только в 16 году. Чтобы программа дала поставить дату 15 года, нужно поставить галочку «являюсь пенсионером» в правом нижнем углу. Если не было дохода в 15 году и вы не будете сдавать за него декларацию, то нужно делать 14,13,12.

  12. Надежда

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возникла похожая ситуация. Квартиру в ипотеку взяли в 2014 г., в том же году внесли первоначальный взнос. Акт приема-передачи, свидетельство регистрации права получили в 2015 г. При заполнении декларации нельзя указать 2015 год акта приема-передачи. Из комментариев выше я поняла, что заполнять декларацию нужно в 2016 г.
    Отсюда вопрос: могу ли я в 2016 году получить вычет за внесенный первоначальный взнос в 2014 г.? Или только за ежемесячные платежи в 2015 г.? Такой момент, что справка 2НДФЛ есть лишь за 2014 г., т.к. 2015 год у меня был безработный.
    Заранее спасибо!

  13. Марина

    Добрый день! Декларацию нужно заполнять за 15 год в 16 году. Да, вы можете получить вычет за все расходы, понесенные в 2014 году, включая первоначальный взнос. Но включить эти расходы можно только в декларацию за 15 год и последующие годы. К сожалению, если в 15 году не было дохода, то вычет не может быть предоставлен, но вы сможете его получить как только появится доход.

  14. Виктор

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли возможность заполнения декларации 3 ндфл за 2015 год первого января 2016 года? справку 2 ндфл получу 31 декабря за 2015 год. Или нужно ждать выхода программы «Декларация 2016»??А данная программа может выйти и в феврале.

  15. Марина

    Добрый день! В том случае, если к 1 января не выйдет программа «Декларация», Вы можете воспользоваться другими вариантами подготовки декларации: 1) получить бланк в налоговой инспекции заранее; 2) скачать бланк с сайта налоговой инспекции; 3) воспользоваться программой «Налогоплательщик», 4) воспользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции, получив предварительно к нему доступ.

  16. Анастасия

    Добрый день, есть несколько вопросов
    1. Вы пишите напишите «Ставим стоимость объекта (доли) из договора (если она больше 2 млн, программа сама ее уменьшит до 2 млн). Программа, которую скачиваем на официальном сайте- декларация за 2013 год( скачивала сегодня), не меняет,на 2000 000, если вводишь, допустим 2500 000.проверка ошибку так же не выдает. У вас на кратинке как было 2500 000, так и осталось. Непонятно, то есть по факту мы имеем право на вычет с 2000 000, так и писать надо 2000000, а не реально стоимость доли???
    2хо чу вернуть налоги в 2016 за 2013-2015 год, декларации за каждый год получаются разные ( программы)?

  17. Марина

    Добрый день! В самой программе сумма не изменится, она изменится в декларации, когда вы выведете ее на печать (лист Д1). В программе так и останется, не обращайте внимания. Можете так оставить, можете поставить 2 млн — в печатном виде выйдет все равно 2 млн.
    За каждый год разные программы.

  18. Владимир

    Здравствуйте. договор долевого участия подписан и частично оплачен в апреле 2015 года . построена в 2016 . программа Декларация 2015 не позволяет установить дату акта приемки квартиры на 19.02.2016.
    Я так понимаю, что декларацию на вычет в этом году мне нельзя подавать, а только в следующем ?

  19. Марина

    Добрый день! Право на вычет появляется только в году подписания передаточного акта, независимо от оплаты. Вам следует подавать только в 17 году за 16 год. Либо уже сейчас можете получить разрешение в налоговой, чтобы в 16 году на работе не удерживали налог до конца года.

  20. Александр

    Добрый день.! Можно Вам задать пару вопросов? Мы с женой пенсионеры.В данное время проживаем в разных городах раздельно, но область одна,квартиру оформил на себя в 2013 приобрели имущество в общую совместную собственность.Не работаю с апреля 2010 г.Кроме свидетельства о браке,2 ндфл и письменного соглашения о договоренности между собой может ли моя супруга подать эти документы по моему месту проживания в налоговую для вычета с 2012-2010 это время она работала, так как проживает она в другом городе, вмести с моими документами ,на пенсии она с 2009? И второй вопрос через 5 лет можно ли истребовать информацию о начисленном и удержанном налоге ндфл, контора работает.Спасибо!

  21. Марина

    Добрый день, Александр! В 2016 году пенсионеры могут вернуть налог за 15,14,13,12 год. Если вы не работаете с 2010 года, то у вас нет суммы к возврату. Супруга, если работала в 2012 году, может получить за 2012 год. При этом каждый подает документы сам за себя, передать право вычета другому лицу невозможно. Каждый подает документы по месту своей прописки. Данные о зарплате можно истребовать и через 5 лет, организации их обязаны хранить.

  22. Лариса

    Добрый день! Подскажите, если квартира была приобретена в 2012 году, часть средств собственные, часть — ипотека, первый платеж по ипотеке в 2012 году. За какие годы можно подать декларации на возврат налога (2015,2014,2013)? И уплаченные проценты прописывать отдельно за каждый год? Или можно подать одну декларацию за 2015 год и указать все проценты уплаченные с 2012 года? Спасибо

  23. Марина

    Лариса, добрый день! В этом году можно вернуть налог за 15,14,13 год. Уплаченные проценты указывать следующим образом: в декларации 13 года указать сумму процентов за 12 и 13 год, в декларации 14 года указать сумму процентов за 12,13,14 год; в декларации 15 года указать проценты за 12-15 год. Второй вариант: указать все проценты в декларации 15 года, а в предыдущих декларациях не указывать. Оба варианта правильные, выбирайте удобный.

  24. Алекссей

    Добрый день! В акте приема-передачи 2014г., Налоговый вычет в 2015г (за 2014г) не оформлялся и что бы получить вычет за 2 года нужно оформлять декларации за 2014 и 2015 гг, я правильно понимаю? Что тогда указывать в графах «вычет по предыдущим годам» и «сумма перешедшая с предыдущего года» если вычет еще не получен?

  25. Марина

    Алексей, добрый день! Вам нужно заполнить декларации за 14 и 15 год. В декларации 14 года эти графы не заполняются, в декларации за 15 год в графе «вычет по предыдущим годам» нужно поставить сумму из строки 2.8 декларации 14 года. В графе «сумма, перешедшая с предыдущего года» поставить сумму по строке 2.10 из декларации 14 года.

  26. Татьяна

    Добрый день! Какая сумма НДФЛ должна быть указана в декларации 3-НДФЛ в последний год возврата на имущественный вычет за приобретенную квартиру, если сумма уплаченного НДФЛ за 2015 год превышает сумму НДФЛ к возврату.
    Спасибо.

  27. Марина

    Татьяна, добрый день! В какой строке и в каком разделе? В декларации несколько строк, в которых указывается сумма налога, какая именно строка вас интересует?

  28. Регина

    Здравствуйте! Приобрела квартиру по социальной ипотеке в 2007. Возврат не разу еще не делала. На руках есть протокол участи , выбора и передачи будущей собственности от 06.08.2007 , договор соц. ипотеке, график платежей и квитанции об уплате .Можно ли оформить вычет по уплаченным квитанциям за 2013,2014,2015. и еще вопрос в протоколе указаны 3 членов семьи , т. е суммы делить на 3?
    Заранее Спасибо!

  29. Администратор "Простые налоги"

    Регина, добрый день! Если собственность от 2007 года, то вычет получают по правилам 2007 года, а именно: вычет будет предоставлен только с 1 млн, а не 2 млн (130 тысяч вместо 260 тысяч) и больше никогда не сможете дополучить. А если собственников трое — то вычет составит и того меньше, 13% от 333333 (1000000/3), то есть всего 43 тысячи сможете получить вместо нынешних 260. Поэтому не рекомендуем сейчас получать вычет по данной квартире, вдруг купите новую, сможете получить полностью 260, а не всего лишь 43. Если все-таки решите оформлять, то вычет предоставят по квитанциям не только за 13,14,15 год, а с самого начала пользования ипотекой, то есть с 2007 года, платежи не сгорают.

  30. Евгения

    здравствуйте)) Купила 1/2 долю квартиры у дочери,вторая доля осталась у внука..что выбрать при заполнении 3НДФЛ на Листе Д1 в сведениях об объекте????

  31. Администратор "Простые налоги"

    Евгения, добрый день! Выбирать «долевая собственность». Учтите, что при покупке у дочери налоговый вычет вам не предоставят.

  32. Евгения

    почему???где найти почитать про это?

  33. Администратор "Простые налоги"

    Евгения, вы считаетесь взаимозависимыми лицами и в Налоговом Кодексе есть прямое указание о том, что по таким сделкам налоговый вычет не предоставляется. Ознакомиться подробнее можно в нашей статье //vsenalogi.com/vzaimozavisimye-lica/

  34. Олеся

    подскажите, пожалуйста, почему в программе налогоплательщик, если ставлю начало использовани вычета 2013 год , становится активным окно доли. А если перехожу на 2015,2016 года , это окно не активно? как быть?

  35. Администратор "Простые налоги"

    Олеся, добрый день! Если квартира приобретена в 2013 году, то требуется указание долей. Если вы укажете в декларациях 15 и 16 года год начала вычета 2013, то окно станет активным.

  36. Администратор "Простые налоги"

    «а если квартира приобретена в 2016 году, почему оно не активно? доли не надо указывать?»
    Если квартира приобретена в 16 году, доли не указываются. Учтите, что если купили в 16 году, то вычет можете получить только за 16 год. За 15,14,13 не можете, если вы не пенсионер.

  37. Елена

    Здравствуйте. Объясните пожалуйста по налоговому вычету. Мама ушла на пенсию в 2008 году и продолжала ещё работать до февраля 2012года. Квартиру она приобрела в 2007 по договору о долевом участии от 2007 года за 1100000. Квитанции об оплате уплачены полностью в 2007-2008 году. Рассрочка была. Стройка была заморожена стал долгострой. Дом достроили только в 2014 году. Также есть судебное решение о передаче квартиры в собственность. В итоге свидетельство о регистрации права от 2015 года. За какие года она может получить вычет. Вроде нашли что за 4 предшедствующих периода так как пенсионер. А вот ща какие ей положено.? Оплата и договор от долевого от 2007 года. Свидетел о регистр права от 2015. На пенсии с 2008 года, но продолжала работать до февраля 2012 года.

  38. Администратор "Простые налоги"

    Елена добрый день! Мама может получить в этом году за 16,15,14,13 год. Но так как в этих годах она не работала, то уже не может ничего получить, потому что 12 год сгорел по сроку давности.

  39. Дмитрий

    Не могу разобраться в заполнении декларации 3НДФЛ для получения имущественного налогового вычета.
    Взял ипотеку в 2014 году, дом был сдан в 2015-м, тогда же подписан акт приема-передачи. Право собственности оформил в 2016 году. Налоговый вычет впервые хочу получить, подавая документы сейчас в 2017 году. Когда брал ипотеку уже был пенсионером, но работал до 2017 года. Мне в налоговой сказали, что я могу получить вычет за 2016, 2015, 2014 и 2013 годы. Скачал все программы.
    1. В каком порядке мне заполнять декларации?
    2. Что указывать в графе «Год начала использования вычета» в декларациях за каждый год?
    3. Что указывать в графе «Дата заявления о распределении имущественного вычета»?
    4. Что указывать в графе «Проценты по кредитам за все годы»? То есть здесь речь идет про выплаченные проценты на 2016 год или вообще про всю сумму процентов за ипотеку, которая у меня заканчивается в 2025 году? И если речь идет про фактически выплаченные проценты, то что мне указывать в декларации за 2013 год, когда ипотека еще не была оформлена?
    5. Если я ранее не получал вычет, то что мне писать в разделе «Расчет имущественного вычета»? в графах «Вычет по предыдущим годам» и «сумма, перешедшая с предыдущего года»? Во всех декларациях одно и то же какое-то число надо указывать или рассчитывать? Опять же учитывая, что документы на вычет подаю впервые. И как быть с подразделом «Данные процентов по кредитам», где тоже надо вводить данные о вычете по предыдущим годам и суммы, перешедшие с предыдущих лет? Получил справку о выплаченных процентах. Получается, мне нужно вписывать в декларацию каждого года сумму по процентам, уплаченным в этом году?

  40. Администратор "Простые налоги"

    Дмитрий, добрый день! Порядок:2015,2014,2013,2016. Год начала 2015. Все остальные цифры в рамках платной консультации с рассмотрением документов.

Оставить комментарий